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從改革開放到近年來旅游住宿業(yè)發(fā)展概況梳理來看，產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入新時(shí)期發(fā)展。以2018年數(shù)據(jù)為例，住宿業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)13529.5億元，比2010年增長78.57%，增速可觀。同時(shí)，市場正朝著良性方向發(fā)展，供求率增長接近平衡。在業(yè)態(tài)發(fā)育、檔次結(jié)構(gòu)、區(qū)域分布、發(fā)展動力和創(chuàng)新要素上，產(chǎn)業(yè)均在迭代升級。2020年新冠肺炎疫情的爆發(fā)，讓多個(gè)行業(yè)陷入了停滯狀態(tài)，尤其酒店業(yè)受到嚴(yán)重的沖擊，長期來看，將對產(chǎn)業(yè)鏈各主體運(yùn)行產(chǎn)生深刻而本質(zhì)的變化。后疫情時(shí)代將極大催生產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)生動力變革，投資者、服務(wù)方和品牌方會加速改進(jìn)供給，實(shí)現(xiàn)運(yùn)營優(yōu)化；加快產(chǎn)品服務(wù)轉(zhuǎn)型，保證運(yùn)維升級和資產(chǎn)增效。消費(fèi)端，安全健康或者數(shù)字消費(fèi)需求有較大的增長。旅游住宿全產(chǎn)業(yè)鏈如何去抓住這樣的機(jī)遇，在后疫情時(shí)代需要多元了解。

產(chǎn)業(yè)鏈的主要格局特征1.產(chǎn)業(yè)供需格局：市場朝著良性方向發(fā)展，供求率增長接近平衡從2010年到2018年的數(shù)據(jù)來看，資產(chǎn)總計(jì)保持穩(wěn)定區(qū)間，同比增長總體呈現(xiàn)下行趨勢，住宿供給規(guī)模放緩。營業(yè)收入同比增長大幅度波動，呈現(xiàn)出住宿需求的明顯變化。2011年左右，政務(wù)市場需求斷崖式下跌后，2017年受益于消費(fèi)升級的旅游和商務(wù)住宿需求逐漸消化了住宿供給，市場正朝著良性方向發(fā)展，供求率增長接近平衡。

2.產(chǎn)業(yè)整體特征：存在發(fā)展不優(yōu)質(zhì)、不平衡和不充分問題，倒逼行業(yè)轉(zhuǎn)型升級當(dāng)下，我國旅游住宿業(yè)存在發(fā)展不優(yōu)質(zhì)、不平衡及不充分等問題，客觀上倒逼行業(yè)發(fā)展模式轉(zhuǎn)型和升級。第一，從住宿業(yè)盈利來看，近五年產(chǎn)業(yè)整體處于微利階段，接近一半高端酒店面臨虧損風(fēng)險(xiǎn)，整體盈利率僅為3%。第二，在數(shù)量增長階段，資本投入使得酒店規(guī)?？焖僭鲩L，但投資效益甚低，同質(zhì)化嚴(yán)重。在質(zhì)量發(fā)展階段，對存量物業(yè)實(shí)行輕資產(chǎn)管理和品牌特許經(jīng)營，才能收獲更高的投資回報(bào)率。單從這一角度而言，輕資產(chǎn)運(yùn)營的優(yōu)勢就顯得尤為突出，并且將會是之后整個(gè)行業(yè)的大趨勢。如上海璟隆商業(yè)經(jīng)營管理集團(tuán)有限公司旗下的祥華園酒店品牌，自2021年年初以來，祥華園酒店分別以合作入駐、接手售后管理運(yùn)營、獨(dú)立建設(shè)、收購等形式相繼在上海、嘉興、蘇州、南昌、昆明、無錫、武漢、西安等城市設(shè)立酒店項(xiàng)目。以輕資產(chǎn)運(yùn)營模式，倡導(dǎo)將現(xiàn)有產(chǎn)品現(xiàn)代化以滿足不同類型游客的住宿需求，這同樣也是祥華園酒店始終堅(jiān)持的核心宗旨。

3.產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)行趨勢：創(chuàng)新成為驅(qū)動發(fā)展新引擎，轉(zhuǎn)向質(zhì)量型、差異化為主的競爭近年來，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩和房地產(chǎn)調(diào)控政策趨緊，旅游住宿業(yè)行業(yè)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)鏈各方呈現(xiàn)出以下格局特征：第一，投資者對酒店開發(fā)重資產(chǎn)投資愈發(fā)謹(jǐn)慎務(wù)實(shí)，不僅關(guān)注增量市場的投融資，更加重視存量市場的交易管控。第二，業(yè)主方為提升回報(bào)，更關(guān)注資產(chǎn)全周期管理。第三，品牌方在微觀管理運(yùn)營和宏觀質(zhì)量提升上，起到了加強(qiáng)構(gòu)建產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的作用。第四，服務(wù)方在上下游供應(yīng)鏈企業(yè)發(fā)展過程中，充分把握市場整合機(jī)遇，以提升市場話語權(quán)和占有率。第五，消費(fèi)方和旅游住宿產(chǎn)業(yè)升級則為互為因果，耦合效應(yīng)顯著。整體來看，創(chuàng)新成為驅(qū)動發(fā)展新引擎，旅游住宿業(yè)市場正逐步轉(zhuǎn)向質(zhì)量型、差異化為主的競爭。

近年來產(chǎn)業(yè)鏈變化趨勢

具體來說，2019-2020年隨著宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、房地產(chǎn)調(diào)控政策趨緊及消費(fèi)端迭代升級，旅游住宿業(yè)行業(yè)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)鏈各方呈現(xiàn)新的趨勢特點(diǎn)。1.產(chǎn)業(yè)鏈上游——投融資變化：投資回報(bào)強(qiáng)掛鉤，次發(fā)達(dá)區(qū)域擴(kuò)張，運(yùn)營增值作用放大第一，投資產(chǎn)品變化：不再一味追求奢華高端酒店產(chǎn)品，而是更加青睞兼具良好資產(chǎn)價(jià)值和穩(wěn)健現(xiàn)金流產(chǎn)出能力的酒店產(chǎn)品。第二，投資地域變化：國內(nèi)次發(fā)達(dá)地區(qū)投資規(guī)模和頻率增加，次發(fā)達(dá)區(qū)域正在釋放蓬勃的經(jīng)濟(jì)活力，為提升城市配套及豐富產(chǎn)品層級為動力的新酒店投資活躍。第三，投資盈利模式變化：從資本物業(yè)增值到運(yùn)營增值變化，中國旅游住宿已逐漸從增量時(shí)代轉(zhuǎn)入存量時(shí)代，因而品牌運(yùn)營升級成為主要投資盈利模式。2.產(chǎn)業(yè)鏈中游——品牌運(yùn)維變化：品牌結(jié)構(gòu)調(diào)整、品牌創(chuàng)新自主發(fā)展，創(chuàng)新驅(qū)動成主要模式第一，實(shí)現(xiàn)品牌供需結(jié)構(gòu)調(diào)整。我國旅游住宿業(yè)品牌供需錯(cuò)配表現(xiàn)為無效和低端供給過多，而有效和中高端供給不足，近年來，品牌方持續(xù)升級經(jīng)濟(jì)連鎖酒店品牌，加碼中檔酒店和高端酒店產(chǎn)品投入力度。第二，全面開啟自主品牌發(fā)展的新時(shí)代。我國旅游住宿業(yè)由國外高端酒店品牌輸出行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和品牌理念，近年來我國旅游住宿業(yè)品牌在產(chǎn)品服務(wù)和品牌管控不斷與其比肩看齊，全面探索自主品牌創(chuàng)新和自主經(jīng)營。第三，要素驅(qū)動向創(chuàng)新管理驅(qū)動。我國旅游住宿業(yè)經(jīng)歷了從高速度和高數(shù)量的盲目擴(kuò)張階段，品牌多要素的運(yùn)營創(chuàng)新驅(qū)動將成為主要模式，依靠運(yùn)營維護(hù)升級和品牌精耕細(xì)作實(shí)現(xiàn)更多收益回報(bào)。

3.產(chǎn)業(yè)鏈下游——支撐服務(wù)變化：批量采購降低成本，客戶全周期管理及人工智能落地第一，上游服務(wù)方相關(guān)供應(yīng)商廠家市場的競爭，無形之中給旅游住宿品牌方帶來了降低投資成本的機(jī)會，酒店用品生產(chǎn)廠家通過酒店集團(tuán)大批量采購合作方式，達(dá)成控制投資成本的目的。第二，移動互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，為實(shí)現(xiàn)客戶價(jià)值最大化，必然要求下游服務(wù)方的運(yùn)營系統(tǒng)對客戶資源進(jìn)行全生命周期管理，盡可能地在住前、住中、住后每一個(gè)細(xì)節(jié)為客戶提供更為優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，從而提升酒店經(jīng)營業(yè)績。第三，人工智能支持將進(jìn)一步落地。智能客控、機(jī)器人、自助機(jī)、人臉識別、語音應(yīng)用、移動支付等解決方案都已在酒店落地，并逐步成為行業(yè)熱點(diǎn)和必然選擇。

疫情對產(chǎn)業(yè)鏈的影響變革2019年，在經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化、消費(fèi)需求迭代、投融資趨向更新等背景下，旅游住宿產(chǎn)業(yè)鏈正在進(jìn)行由內(nèi)而外的調(diào)整。而2020年1季度，疫情突襲下，全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境日趨復(fù)雜，市場競爭異常激烈，將產(chǎn)業(yè)帶入寒冬的同時(shí)，也要求突破內(nèi)生動力發(fā)展不足、產(chǎn)業(yè)不平衡、不優(yōu)質(zhì)、不充足等問題，帶來產(chǎn)業(yè)鏈全面、深刻及本質(zhì)的變革。1.投資方：疫情影響下市場進(jìn)入下行周期，投資業(yè)績導(dǎo)向型項(xiàng)目1）市場下行周期，業(yè)績導(dǎo)向型投資標(biāo)的更受青睞疫情影響下，其實(shí)是投資者重新審視策略的時(shí)機(jī)。隨著市場進(jìn)入下行周期，各種不確定因素將影響投資者所獲得的回報(bào)，也必須要考驗(yàn)其能否保持后勁。盡管旅游住宿業(yè)市場最終會復(fù)蘇過來，但未知需要多長時(shí)間，而這是投資決策過程中需要考慮的關(guān)鍵因素。據(jù)企查查數(shù)據(jù)，在有關(guān)酒店的投融資項(xiàng)目中，新三板/上市項(xiàng)目占據(jù)了 23.55%，已經(jīng)有較好的運(yùn)營業(yè)績的投資標(biāo)的更受青睞。

2）運(yùn)營重要性提升，投資回報(bào)靈活的中檔產(chǎn)品增加第一，從投資回報(bào)角度來看，原有大量經(jīng)濟(jì)型酒店盈利的主要原因在于前期投入低、入住率高、物業(yè)租金低。疫情后，租金和人工成本上漲的壓力，加盟商需要將物業(yè)條件許可的酒店升級成賣價(jià)和入住率都更高的酒店類型。第二，波動的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及疫情下對于投資回報(bào)的審慎考慮，使得酒店投資者對投資大、回報(bào)慢、競爭激烈的高端酒店產(chǎn)品秉持更加謹(jǐn)慎態(tài)度，轉(zhuǎn)向投資更小、回報(bào)更快、合作模式更加靈活的中檔酒店產(chǎn)品。

2.業(yè)主方：疫情下削減運(yùn)營成本成必然，品牌連鎖和業(yè)務(wù)多元效率提升1）變革重資產(chǎn)投入，業(yè)主看重品牌連鎖化第一，疫情發(fā)生初期，線下門店幾乎全線停業(yè)，但關(guān)停期間的設(shè)備維護(hù)費(fèi)用、資產(chǎn)折舊攤銷、人員工資、財(cái)務(wù)費(fèi)用、稅費(fèi)等仍持續(xù)發(fā)生。中國飯店協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2020年前兩個(gè)月，我國酒店業(yè)營業(yè)額損失超過670億元，倒逼傳統(tǒng)酒店重資產(chǎn)投入的格局變革。第二，疫情后洗牌加劇，單體或者小型酒店集團(tuán)現(xiàn)金流斷裂，部分低效酒店供給出清，行業(yè)供需關(guān)系改善，疫情將加速行業(yè)品牌化、連鎖化趨勢。第三，酒店重構(gòu)成本能力，抓住疫情期消減成本，多渠道與資本結(jié)合，建立風(fēng)險(xiǎn)對抗機(jī)制和金融對接平臺，提高抗沖擊能力。

2）提升人力使用效率，分工細(xì)化與業(yè)務(wù)多元第一，作為人力成本占比非常高的酒店主體，疫情下人力超員將帶給酒店難以負(fù)荷的成本。疫情結(jié)束，更多的酒店將會通過共享員工或外包服務(wù)形式，將業(yè)務(wù)分包給其他企業(yè)去完成。第二，傳統(tǒng)全服務(wù)酒店部如餐飲和會議等盈利較少的部門，疫情下這些業(yè)務(wù)必須予以切割，可通過外部承包合作方式，通過條款約束，保證自有客人得到優(yōu)質(zhì)服務(wù)，獲得更高收益。第三，在復(fù)蘇傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的同時(shí)，酒店基于現(xiàn)有產(chǎn)品線去開發(fā)新產(chǎn)品，來增強(qiáng)在市場上的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，國內(nèi)酒店加大在新零售、線上運(yùn)營銷售、特色外賣餐飲等試水。

3.品牌方：疫后加速智慧化轉(zhuǎn)型賦能加盟商，推廣和流程改造數(shù)字化1）智慧化轉(zhuǎn)型賦能，科技應(yīng)用成標(biāo)配疫情期間，首旅如家、華住、東呈等酒店集團(tuán)紛紛對旗下酒店進(jìn)行智能化改造。2020年，是酒店行業(yè)“無接觸服務(wù)”成為核心賣點(diǎn)的元年。線上下單，自助辦理入住，手機(jī)開門、掃碼梯控、智能房控、快速退房、續(xù)房等智能化無接觸服務(wù)方案，為酒店提供安全保障。疫情之后，在 5G 技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)等科技手段的賦能下，屬于輕資產(chǎn)投入的可租、可售、可經(jīng)營的無人智能酒店產(chǎn)品將成為重要趨勢。2）營銷推廣數(shù)字化和培訓(xùn)流程線上化疫情期間，酒店通過在線直播、預(yù)售營銷、線上培訓(xùn)，積極探索新的發(fā)展方向，搶抓新生機(jī)遇。第一，數(shù)字化宣傳渠道拓展：疫后宣傳途徑更為豐富，官網(wǎng)、微信公眾號、小紅書、抖音等社交媒體都可以作為信使進(jìn)行傳播，利用好各個(gè)渠道建立酒店品牌定位和傳遞關(guān)鍵信息成為酒店重要關(guān)注點(diǎn)。第二，培訓(xùn)線上化：疫情后，各類線上、遠(yuǎn)程視頻授課將批量出現(xiàn)。原本已經(jīng)萎縮的酒店培訓(xùn)市場，因授課形式的改變，更大范圍受眾可以參與。

4.服務(wù)方：平臺集約化網(wǎng)絡(luò)化精進(jìn)，OTA市場壟斷趨勢加強(qiáng)1）上游服務(wù)方：平臺規(guī)?；s和效率精進(jìn)由上游服務(wù)方的酒店用品采購供應(yīng)鏈平臺、PMS信息管理系統(tǒng)、智能家居產(chǎn)品等，是多個(gè)服務(wù)模式產(chǎn)品的結(jié)合體，對于旅游住宿各方的發(fā)展驅(qū)動力不斷增強(qiáng)。疫情過后，旅游住宿上下游產(chǎn)業(yè)鏈的投資方向和營運(yùn)模式，將不斷通過產(chǎn)業(yè)鏈集成化管理，實(shí)現(xiàn)物資成本和投資降低，會員數(shù)量和客戶關(guān)系規(guī)模化集中提升，網(wǎng)絡(luò)平臺效應(yīng)放大，支撐以成本集約和效率提升的生態(tài)系統(tǒng)。2）下游服務(wù)方：OTA市場占有率進(jìn)一步提升疫情期間，OTA 等在線旅游服務(wù)企業(yè)相比于傳統(tǒng)線下銷售渠道而言抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng)，對客戶服務(wù)能力和品牌美譽(yù)度將進(jìn)一步提升，OTA會更加具有壟斷性，保持快速復(fù)蘇和贏利的多元化。同時(shí)，此次疫情期間，人們的在線消費(fèi)習(xí)慣進(jìn)一步獲得培養(yǎng)，OTA的流量會穩(wěn)定的增長。后續(xù)，更多細(xì)分領(lǐng)域的在線服務(wù)都將獲得市場機(jī)會。因此酒店做好引流的同時(shí)，加大和強(qiáng)化自己店內(nèi)會員的轉(zhuǎn)化，最大化渠道傭金價(jià)值。

5.消費(fèi)方：存量市場呈現(xiàn)補(bǔ)償性消費(fèi)，國內(nèi)和中檔消費(fèi)需求提升1）存量市場補(bǔ)償性消費(fèi)初步顯現(xiàn)，恢復(fù)前景需審慎第一，從清明五一小長假可看出，酒店業(yè)正處于穩(wěn)步復(fù)蘇階段，但在我國居民可支配收入同比趨穩(wěn)且報(bào)復(fù)性消費(fèi)意愿不佳的態(tài)勢下，面對未來的不確定性，行業(yè)更多的是迎來補(bǔ)償性消費(fèi)。第二，伴隨酒店業(yè)近年來進(jìn)入存量市場博弈階段，加之疫情在以后一段時(shí)期內(nèi)還會對酒店消費(fèi)需求方產(chǎn)生一定影響，故疫情后酒店行業(yè)的恢復(fù)前景不容樂觀。

2）國內(nèi)消費(fèi)為運(yùn)營中心，中檔酒店需求提升第一，國外疫情不可控和逆經(jīng)濟(jì)全球化思潮下，以國內(nèi)需求為中心。以同程藝龍為例，其主要業(yè)務(wù)在國內(nèi)市場的酒店、交通票務(wù)、景區(qū)、旅游線路等，疫情爆發(fā)后，國內(nèi)業(yè)務(wù)首先受影響。伴隨國內(nèi)疫情緩解，同程藝龍的股價(jià)最快回升。第二，疫情導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)受損，酒店市場的消費(fèi)能力將受到一定的影響，企業(yè)差旅和游客出行的預(yù)算都有所降低，由此，高端奢侈性酒店的入住率會下降，而傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)型酒店在產(chǎn)品服務(wù)和品質(zhì)上難以滿足目前的主力市場消費(fèi)需求。因此，中檔酒店市場需求會進(jìn)一步提升。

當(dāng)代著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家托馬斯·索維爾有云：很多今天的困難，恰恰來自昨天的解決方案。人類歷史浩浩蕩蕩，疫情只是酒店業(yè)發(fā)展長河的一朵浪花，原本近幾年酒店業(yè)正因供大于求、入住率下降而承受較大壓力，如今正可借機(jī)加速行業(yè)洗牌，優(yōu)勝劣汰會發(fā)生顯著作用，供大于求的局面會有所緩解，長遠(yuǎn)來看，疫情或能成為檢驗(yàn)推動酒店業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型發(fā)展的試金石。